一、投资顾问人员基本信息<

1. 姓名：提供每位投资顾问的姓名，确保与身份证件上的姓名一致。

2. 身份证号码：准确填写每位投资顾问的身份证号码。

3. 联系电话：提供投资顾问的联系电话，确保通讯畅通。

4. 电子邮箱：填写投资顾问的电子邮箱，用于接收相关通知和文件。

5. 住址：提供投资顾问的详细住址，包括省、市、区（县）、街道、门牌号等。

二、教育背景与专业资格

1. 学历：列出每位投资顾问的最高学历，如本科、硕士、博士等。

2. 专业：说明每位投资顾问的专业领域，如金融学、经济学、管理学等。

3. 专业资格证书：列出投资顾问所持有的专业资格证书，如证券从业资格、基金从业资格等。

4. 职业资格证书：如有，提供投资顾问的职业资格证书，如注册金融分析师（CFA）、注册会计师（CPA）等。

5. 获证时间：注明每位投资顾问获得上述证书的时间。

三、工作经历

1. 历任单位：列出投资顾问曾任职的单位，包括公司名称、职位等。

2. 工作时间：注明投资顾问在历任单位的工作时间，包括起始和结束日期。

3. 工作职责：简要描述投资顾问在历任单位的工作职责和业绩。

4. 荣誉奖项：如有，列出投资顾问在职业生涯中获得的荣誉奖项。

5. 离职原因：如有需要，说明投资顾问离职的原因。

四、投资经验

1. 投资领域：说明投资顾问熟悉的投资领域，如股票、债券、基金、期货等。

2. 投资业绩：简要描述投资顾问在投资领域的业绩，包括收益率、投资规模等。

3. 投资策略：介绍投资顾问的投资策略和方法。

4. 投资案例：如有，提供投资顾问的成功投资案例。

5. 风险控制：说明投资顾问在投资过程中如何控制风险。

五、合规记录

1. 违规记录：如有，列出投资顾问在职业生涯中的违规记录，包括处罚措施等。

2. 合规证明：提供投资顾问的合规证明，如无违规记录的证明文件。

3. 合规承诺：投资顾问需签署合规承诺书，保证在未来的工作中遵守相关法律法规。

六、其他相关信息

1. 个人简历：提供投资顾问的个人简历，包括教育背景、工作经历、投资经验等。

2. 个人陈述：投资顾问需撰写个人陈述，阐述其加入私募基金的原因、职业规划等。

3. 推荐信：如有，提供投资顾问的推荐信，证明其专业能力和职业道德。

4. 附件：根据要求提供其他相关附件，如学历证明、资格证书等。

七、

在提交私募基金备案牌申请时，确保以上所有信息准确无误，以便顺利通过审核。注意保持信息的更新，确保投资顾问信息的时效性。

结尾：上海加喜财税（官网：https://www.chigupingtai.com）在办理私募基金备案牌申请时，需要提供投资顾问人员的详细信息，包括基本信息、教育背景、工作经历、投资经验等。我们专业团队将为您提供全方位的服务，确保您的备案申请顺利进行。

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