一、投资者基本信息<

1. 投资者身份证明：包括身份证、护照等有效身份证明文件。

2. 投资者联系方式：包括电话、邮箱、住址等，以便基金管理人进行沟通。

3. 投资者职业信息：包括职业、工作单位、职务等，以了解投资者的职业背景。

二、财务状况证明

1. 近一年个人或家庭收入证明：如工资单、税单、银行流水等。

2. 资产证明：包括房产、车辆、股票、债券、基金等资产清单及价值评估。

3. 负债情况：如有贷款、信用卡等负债，需提供相关证明。

三、投资经验

1. 投资历史：包括过去五年内的投资经历，如股票、基金、期货等。

2. 投资收益：提供过去五年内的投资收益情况，以评估投资能力。

3. 投资策略：说明个人的投资理念、策略和方法。

四、风险承受能力

1. 风险偏好调查：了解投资者的风险承受能力，包括保守型、稳健型、平衡型、进取型等。

2. 风险认知：评估投资者对投资风险的认识程度。

3. 风险承受能力测试：通过问卷调查或面谈等方式，测试投资者的风险承受能力。

五、投资目的

1. 投资目标：明确投资者的投资目标，如财富增值、资产配置、子女教育等。

2. 投资期限：说明投资者的投资期限，如短期、中期、长期等。

3. 投资预期收益：投资者对投资收益的预期。

六、投资决策过程

1. 投资决策者：说明投资决策者的身份，如个人、家庭、企业等。

2. 投资决策流程：描述投资者的投资决策过程，包括信息收集、分析、决策等环节。

3. 投资决策依据：说明投资者在决策过程中所依据的信息和依据。

七、其他相关资料

1. 投资者信用记录：提供个人或企业的信用报告，以评估信用状况。

2. 投资者教育背景：包括学历、专业等，以了解投资者的知识水平。

3. 投资者社会关系：如有无关联方投资，需提供相关关系证明。

结尾：

上海加喜财税（官网：https://www.chigupingtai.com）在办理申请股权私募基金时，会根据投资者的背景资料进行综合评估。我们建议投资者在准备相关资料时，注意以下几点：

1. 确保资料真实、完整、准确。

2. 提前了解股权私募基金的相关法规和政策。

3. 选择专业、可靠的第三方机构进行咨询和办理。

4. 关注投资风险，理性投资。

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