随着我国金融市场的不断发展，FOF（Fund of Funds，基金中的基金）作为一种新型的投资工具，越来越受到投资者的关注。FOF基金通过投资多个子基金，分散风险，实现资产的多元化配置。为了确保FOF基金的健康发展和投资者的利益，设立FOF基金时需要遵守一系列投资限制。本文将从12个方面对FOF基金设立需要哪些投资限制进行详细阐述。<

1. 投资范围限制

FOF基金的投资范围应限于公开募集的基金产品，包括股票型基金、债券型基金、货币市场基金等。FOF基金不得投资于非公开募集的基金产品、股票、债券、银行存款等资产。

2. 投资比例限制

FOF基金投资于单一子基金的比例不得超过FOF基金净资产的20%，投资于单一资产类别（如股票、债券）的子基金比例不得超过FOF基金净资产的30%。FOF基金投资于所有子基金的比例不得超过FOF基金净资产的80%。

3. 风险控制限制

FOF基金在投资过程中应注重风险控制，确保投资组合的波动性在合理范围内。具体来说，FOF基金应设立风险控制指标，如最大回撤、夏普比率等，以评估投资组合的风险水平。

4. 投资期限限制

FOF基金投资于子基金的期限应与子基金的投资期限相匹配，不得投资于期限过短的子基金。FOF基金应定期评估子基金的投资期限，确保投资组合的流动性。

5. 投资策略限制

FOF基金的投资策略应明确，包括资产配置、子基金选择、风险控制等方面。FOF基金应定期调整投资策略，以适应市场变化。

6. 信息披露限制

FOF基金应按照相关规定，及时、准确、完整地披露投资组合、投资策略、费用等信息，确保投资者充分了解基金的投资情况。

7. 资金募集限制

FOF基金的资金募集应遵循相关规定，不得通过非法渠道募集资金。FOF基金募集的资金应专户管理，确保资金安全。

8. 投资者适当性限制

FOF基金在募集过程中，应充分了解投资者的风险承受能力，确保投资者投资于与其风险承受能力相匹配的基金产品。

9. 监管机构要求

FOF基金设立过程中，应遵守监管机构的相关要求，如报送设立申请、接受监管检查等。

10. 业绩考核限制

FOF基金应设立科学合理的业绩考核指标，如年度收益率、最大回撤等，以评估基金的投资业绩。

11. 费用限制

FOF基金的费用应合理，包括管理费、托管费、销售服务费等。FOF基金应定期评估费用水平，确保投资者利益。

12. 退出机制限制

FOF基金应设立合理的退出机制，确保投资者在需要时能够顺利退出。

本文从12个方面对FOF基金设立需要哪些投资限制进行了详细阐述。这些限制旨在确保FOF基金的健康发展和投资者的利益。在设立FOF基金时，投资者和基金管理人应充分了解并遵守这些限制，以实现资产的稳健增值。

上海加喜财税见解

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